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Grâce aux leçons spartiates de son mentor Yui, Dai apprend la technique et le solfège. Il décide alors de monter sur scène à l'occasion de son dernier festival culturel au lycée. Au milieu des groupes de rock et de pop, il se présente seul devant le public, avec son saxophone ténor. Il est certain que le jazz touchera les spectateurs… a-t-il raison d'avoir confiance ?

Dai et Hannah, qui se sont rendus à Berlin, cherchent un pianiste et un batteur. Ils veulent des musiciens non seulement doués, mais aussi dotés d'une forte personnalité. Ils trouvent tout d'abord Bruno, pianiste d'origine polonaise, dont les notes sont aussi délicates que son caractère est agressif. Celui-ci parvient à convaincre un batteur de sa connaissance, le Français Raphaël, d'accepter lui aussi l'invitation. Les quatre jeunes gens envisagent de former un quartet, mais, alors qu'arrive la session qui doit en décider…

Pour leur première participation à un festival, Dai, Tamada et Yukinori vont faire la première partie d'un groupe célèbre. Ils n'ont jamais joué devant autant de spectateurs, d'autant que ceux-ci ne viennent pas pour eux mais pour ce groupe connu qui les sous-estime... Ils vont devoir réaliser une performance habitée pour montrer de quoi ils sont capables !

Pendant sa tournée des petites salles, le quartet de Dai décide d'utiliser le piano en accès libre de l'aéroport de Francfort à des fins promotionnelles. Mais alors que Bruno s'approche pour en jouer, il trouve la place occupée par son ancien rival et star montante de la musique classique... Il lui propose alors un duo classique et jazz !