Une nouvelle version du célèbre conte. Un jour, Jack est chargé par sa mère de se rendre au marché pour vendre leur unique bien, une vieille vache. Mais en chemin, il accepte d'échanger celle-ci contre une poignée de haricots magiques au grand dam de sa mère. Pourtant, le lendemain, les haricots jetés négligemment par la fenêtre ont poussé jusqu'au ciel...
Un hiver enneigé en Russie. Philipok est triste car il est encore trop petit pour accompagner son grand frère à l'école. Un jour, il quitte la maison pour aller en classe, espérant convaincre le maître de l'accepter malgré son jeune âge.