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Dans une petite ville d'Allemagne au temps de la Belle Epoque, Ulle, un gamin qui ne veut pas grandir, est la tête de Turc de son quartier. A 10 ans, il doit bientôt admettre une évidence : il est nain et devra continuer de subir sa vie durant quolibets, rebuffades et désamour. Sauvé par le cirque où il se produit comme acrobate, puis au théâtre, il en vient à attendre la fin comme une délivrance.