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Romancier sans succès, Joseph Turner tient depuis peu un poste de chercheur à la Société de Littérature Américaine de Manhattan, qui en réalité n'est qu'une des multiples sous-sections de la C.I.A. : Turner et ses collègues décryptent et analysent des romans d'espionnage afin d'y puiser des idées ou encore d'y trouver des traces de fuites. Un jour, Joseph découvre un réseau clandestin à l'intérieur de la C.I.A et le signale à ses supérieurs. Peu après, deux hommes déguisés en facteurs entrent dans l'agence et en abattent les occupants.

Axel vit heureux à New York. Il recense les poissons qui peuplent les eaux entourant la ville et il rêve... d'un Esquimau pêchant un poisson magique, puis sauvé par son chien quand il manque de mourir de froid... Mais il est ramené en Arizona par les soins de Paul Léger, auprès de son oncle Leo, vendeur de voitures, car ce dernier va se remarier à la jeune Millie et il espère qu'Axel reprendra son affaire. Leo et Paul, comme Axel, sont aussi des rêveurs : l'un voudrait empiler des Cadillac jusqu'à la Lune, l'autre se prend pour une star de cinéma...