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Otsuki, ancien toxicomane ayant décroché de l'université pour se laisser entretenir par des maîtresses, vit une existence de parasite à Tokyo. Des retrouvailles avec un camarade suintant la folie le mènent à accepter un emploi auprès d'un mystérieux maître calligraphe. Ce dernier lui montre un film pornographique inachevé mettant en scène sa petite-fille, Tomoé, entrecoupé d'images d'insectes.