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L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert. Au terme d'un éprouvant voyage à dos de chameau, ils finissent par gagner la capitale et rencontrent le calife qui n'est autre que Memum.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à l'époque de la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park. Emmerveillés, les deux enfants profitent des manèges et des friandises, avant d'apprendre que le spectacle de magie est complet.

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane magique un livre sur Abraham Lincoln, une énigme et une fiole de potion. Les voilà à la Maison-Blanche, à Washington, au XIXe siècle. Ils doivent rencontrer le président des Etats-Unis qui est censé leur remettre une plume. Seulement ils se rendent compte qu'il est très difficile de l'approcher...

Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.

Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston, au Texas. Ils ont pour consigne de sauver des gens du terrible ouragan qui va déferler sur la ville... Une fois sur place, ils constatent avec étonnement que tout est très calme. La ville ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles maisons... Auraient-ils mal compris ? Pourtant, bientôt, des vents violents balaient l'île, et sèment la panique dans la ville.

Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.