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Grande chanteuse de cabaret de l'entre-deux-guerres, qui célébra i bien le Paris populaire, Fréhel a vieilli prématurément, usée par l'alcool, la drogue et les excès. Seule, visitée seulement par la jeune Paulette qui l'admire et rêve d'apprendre à chanter, elle attend jusqu'à son dernier souffle la visite son grand amour perdu, Maurice Chevalier, qui lui a promis de l'emmener sur la riviera. Hantée par son souvenir, c'est toute une vie de gloire, d'amour, puis de solitude et de souffrance, qui se rappelle à elle.