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Menacé par les démons du Noirbois, le royaume du roi John vit des heures difficiles. Mais à la surprise générale, le prince Rupert, fils cadet du roi, revient de sa quête avec la princesse qu'il a sauvée et le dragon censé la dévorer. Ils seront quelques-uns des héros à affronter le prince Démon durant la nuit de la lune bleue.

La légende de la Flûte d'Or est le fondement de tous les royaumes et de toutes vies qui en émanent. Là où la lune se remplit, les craintes se répandent. Depuis des siècles la lune n'avait pas été ronde, le réveil de Séléné est imminent et la peur réelle. La légende va prendre un nouveau tournant, Danaé devra trouver en elle la magie nécessaire pour affronter les descendants des quatre éléments, dignes représentants des grands royaumes qui gouvernent au pays des contes. Les forêts sont les sanctuaires de la magie. La Forêt interdite est la plus ancienne et mystique de toutes !