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Mao retrouve plusieurs disciples de son ancien clan. Ont-ils toujours les mêmes intentions à son égard ? Depuis plusieurs siècles, Mao semble être la cible de maîtres onmyo qui le considèrent comme un "trophée". Alors qu'il leur a toujours échappé, voilà qu'il croise la route d'un homme capable d'utiliser les techniques de l'onmyo, un certain Kuchinawa dont le visage lui semble familier...

La part d'ombre de Sana apparaît en pleine lumière... Mao, qui pensait avoir tué dame Sana, la fille du maître du clan, découvre que cette dernière est encore en vie et se fait désormais appeler Yurako. Plus étonnant encore, elle collabore avec son ennemi Shiranui...

Hakubi cherche à dominer Byoki, une créature magique d'autant plus puissante qu'elle échappe aux règles de l'onmyo. Pour ce faire, il amadoue un garçon sauvé par Mao afin de piéger ce dernier...

Le retour de Rumiko Takahashi Au fil de ses enquêtes, Mao finit par retrouver la trace de Natsuno, une ancienne disciple de son clan. Cette dernière est à la recherche d'un objet mystérieux lié à un drame qui débuta des siècles plus tôt...