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Suite à l'apparition d'un démon dans un quartier de Tokyo, le gouvernement japonais est contraint de reconnaître leur existence. Une conférence de presse officielle est organisée et Méphisto s'apprête à monter sur scène lorsque Yukio débarque. A bout, il le presse de lui révéler enfin la vérité au sujet de son oeil qui s'avère abriter Satan ! De son côté, Rin, au courant pour les flammes de son frère, tente de le rejoindre...

L'aube Lumiel, le tout premier Empereur-Mage, est revenu à la-vie grâce à la magie de Nero. Ensemble, ils rejoigne la bataille et sont rapidement suivis par Licht, le chef des Elfes. Aux côtés de ces nouveaux alliés, Asta et Yuno s'engagent à corps perdu dans une bataille transcendant l'espace-temps ! Mais le combat gagne en intensité et le pouvoir du démon semble-sans limites... Parviendront-ils à briser cette chaîne de haine et de désespoir ? !

Après six mois d'entraînement intensif auprès des Gardiens des Esprits, l'heure est venue pour Asta et ses amis d'affronter leurs adversaires de Spade au pouvoir démoniaque ! Au même moment, à Hadge, Lily découvre un homme blessé qui souhaite voir Yuno. Le voile qui entoure ses origines va-t-il enfin être levé ?

La fête du lycée bat son plein et Nariyuki croule sous une avalanche de soucis : Fumino s'est fait piéger pour jouer le rôle de la Belle ou bois dormant, Rizu doit se démener pour vendre une montagne de udon et Uruka cherche désespérément un costume de Magical Girl... Et toutes les trois comptent sur Nariyuki pour les sauver !

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Adopté dès son plus jeune âge par un exorciste de renom, Rin apprend un jour qu'il est le fils du mal incarné, quand son véritable père, Satan lui-même, apparaît pour l'emmener dans son monde. Mais impossible pour le jeune homme d'oublier tout ce qui lui a été enseigné jusqu'ici... Confronté à un adversaire invincible qui a consumé le seul homme à l'avoir jamais aimé, Rin fait alors le choix de combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer la puissance démoniaque qui sommeille en lui !

Nariyuki est un des élèves les plus doués de sa classe de terminale et il rêve d'intégrer la meilleure université du pays. Mais comme sa famille est pauvre, il a besoin d'une bourse. La chance lui sourit quand son proviseur lui en propose une... mais à une condition ! Nariyuki doit aider Rizu et Fumino, deux filles qui excellent chacune dans leur matière de prédilection, mais qui sont nulles dans celle qu'il doit leur enseigner. Son calvaire ne fait que commencer...

Avec le mois de février arrive une nouvelle Saint-Valentin. Tandis que Fumino prend conscience de ses véritables sentiments pour Nariyuki, Uruka saisit sa dernière chance d'offrir en main propre des chocolats au garçon qu'elle aime en secret depuis le collège ! Mais plus encore que les friandises, le résultat des examens fait tressaillir d'angoisse et d'impatience la petite bonde... Nariyuki et ses amies seront-ils acceptés dans l'université de leurs rêves ?

Nariyuki est un des élèves les plus doués de sa classe de terminale et il rêve d'intégrer la meilleure université du pays. Mais comme sa famille est pauvre, il a besoin d'une bourse. La chance lui sourit quand son proviseur lui en propose une... mais à une condition ! Nariyuki doit aider Rizu et Fumino, deux filles qui excellent chacune dans leur matière de prédilection, mais qui sont nulles dans celle qu'il doit leur enseigner. Son calvaire ne fait que commencer...