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Dispersée dans les terres de l'Ouest, la Fraternité de l'Anneau affronte les périls de la guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle Sam, poursuit une quête presque désespérée : détruire l'Anneau Unique en le jetant dans les crevasses de l'Orodruin, le Mont Destin. Mais aux frontières du Pays de Mordor, une mystérieuse créature les épie... pour les perdre ou pour les sauver ?

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semée d'embûches et d'épreuves, qui mènera Bilbo jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug...

Un conte, inédit, écrit pour consoler le jeune Michael Tolkien, qui en jouant sur une plage, avait perdu son jouet, un petit chien. Il narre les aventures extraordinaires que connaît un chien réel pour s'être montré insolent envers un magicien, et qui le mèneront sur les deux faces de la lune puis au fond de la mer, en compagnie d'un goéland, de deux autres chiens, d'une baleine, de sirènes...

Les Deux Tours, deuxième partie du Seigneur des Anneaux, poursuit le récit des aventures de Frodo et de ses compagnons, lancés dans leur périple en Terre du Milieu. Tandis que Merry et Pippin rencontrent les fascinants Ents de la forêt de Fangorn, Aragorn, Gimli et Legolas affrontent les Orques et les Cavaliers du Rohan, avant de rencontrer un mystérieux cavalier blanc. Frodo et Sam, de leur côté, suivent Gollum le long des chemins périlleux qui mènent vers le royaume du Mordor, le seul lieu où l'Anneau pourrait être détruit.

Gilles de Ham, un fermier qui s'est fait une réputation de héros en faisant fuir un géant, est de nouveau appelé à affronter la menace qui pèse sur la région qu'il habite et qui, cette fois-ci, a pris la forme d'un dragon nommé Chrysophylax le Riche. Sa mission accomplie, il passe un pacte avec le dragon : celui-ci aura la vie sauve s'il donne aux villageois une partie de son trésor.

Les deux tours sont désormais unies. Le porteur de l'anneau est en péril. La bataille pour la Terre du Milieu commence... La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique continue. Accompagné par son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d'entrer en Mordor. Alors que l'armée de Saroumane se met en marche, les autres compagnons de la Communauté se préparent pour la bataille. La Guerre de l'Anneau a commencé ! D'après l'oeuvre de J.R.R. Tolkien.