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Lors du défile annuel célébrant la victoire de Celesteville, le roi Babar raconte à ses enfants comment, petit garcon, il fut confronté au premier grand défi de son règne. L'armée des rhinocéros avait décidé de raser la ville. Quand Babar eut l'idée de construire un mammouth effrayant. La ruse marcha et les rhinocéros terrifiés s'enfuirent. Le royaume des éléphants était sauvé.