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Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien avant de se révéler l'âme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La Force est déjà puissante en lui et il est un remarquable pilote de Podracer. Le maître Jedi Qui-Gon Jinn le découvre et entrevoit alors son immense potentiel. Pendant ce temps, l'armée de droïdes de l'insatiable Fédération du commerce a envahi Naboo, une planète pacifique, dans le cadre d'un plan secret des Sith visant à accroître leur pouvoir.

La galaxie est épuisée par trois années de guerre. Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi sont devenus des héros au cours de leurs combats contre les forces droïdes du maléfique Général Grievous. Pendant des mois, Anakin a été séparé de Padmé Amidala, qu'il a épousée en secret. Lors de leurs retrouvailles, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Anakin est alors hanté par des visions de Padmé en train de mourir lors de l'accouchement.