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Rin et ses amis sont séparés à cause du piège tendu par la société Illuminati.

Alors que l'Ordre de la Croix Vraie prend toutes les dispositions pour faire face à la menace de plus en plus pressante de la société Illuminati, pour Rin et sa bande, l'heure est à la récupération. Ils profitent alors d'une journée dans un Spa pour reprendre des forces et retrouver la cohésion du groupe, mise à rude épreuve dernièrement. Toutefois, Yukio, qui n'ose parlera personne du pouvoir qui sommeille en lui, décide de tirer seul les choses au clair.

Convoqués par Méphisto, Rin et Yukio sont tous deux mandatés pour partir à la recherche de Shura, mystérieusement, disparue. Direction la ville d'Aomori, aux abords d'un lac gelé, dernier endroit où elle a été localisée ! Si le voyage prend d'abord une allure de sympathique virée entre frangins, très vite, ils retrouvent la' plantureuse exorciste en bien mauvaise posture ! Ils découvrent alors le sombre' secret qu'elle dissimule depuis toujours...

Assisté par Ryûji, Lightning a découvert de sombres secrets concernant la mystérieuse "section 13" et la création d'un curieux "élixir". Bien décidé à lui tirer les vers du nez, Lightning déboule alors chez Méphisto. Mais ce dernier, loin d'être inquiété par les menaces de l'Arch Knight, se contente de lui indiquer l'emplacement d'un lieu caché qui renfermerait bien des réponses...

Suite à l'apparition d'un démon dans un quartier de Tokyo, le gouvernement japonais est contraint de reconnaître leur existence. Une conférence de presse officielle est organisée et Méphisto s'apprête à monter sur scène lorsque Yukio débarque. A bout, il le presse de lui révéler enfin la vérité au sujet de son oeil qui s'avère abriter Satan ! De son côté, Rin, au courant pour les flammes de son frère, tente de le rejoindre...

Guidé par Méphisto, Rin explore le passé et découvre, sidéré, les différents moments clés qui ont précédé sa naissance. Tandis que Shirô et sa mère ont atteint l'âge adulte, Satan s'apprête à s'incarner complètement. Or, il s'agit de Rinka, la boule de feu bleu qui jouait avec sa mère lorsqu'elle était petite et qui lui semble particulièrement attaché !

Adopté dès son plus jeune âge par un exorciste de renom, Rin apprend un jour qu'il est le fils du mal incarné, quand son véritable père, Satan lui-même, apparaît pour l'emmener dans son monde. Mais impossible pour le jeune homme d'oublier tout ce qui lui a été enseigné jusqu'ici... Confronté à un adversaire invincible qui a consumé le seul homme à l'avoir jamais aimé, Rin fait alors le choix de combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer la puissance démoniaque qui sommeille en lui !