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Après les terribles aventures aux forts du pays de Sei, Yona prend peu à peu conscience de ses sentiments pour Hak et se confie à son amie Lili. En ville, la rumeur grossit de quatre guerriers dragons et d'une jeune fille aux cheveux rouges qui apparaîtraient sur les champs de bataille... Alors qu'ils quittent le pays de Sei par les montagnes à la frontière avec le pays de Shin, Yona et sa bande tombent sur un groupe d'hommes masqués...

Arrivés à Ryûsui, Yona et Hak contactent l'informateur Ogi pour lui demander d'envoyer un message à Soo-won. Ils espèrent ainsi empêcher une guerre entre le pays de Shin et celui de Kôka. Jae-ha et les autres dragons, pris en otage à Shin, se remettent doucement de leurs blessures grâce aux bons soins de Mizari dont la curiosité à l'égard des dragons est sans bornes. Mais la guerre parait inévitable et la vie des quatre dragons et de Yeon ne semble tenir qu'à un fil.

Les dragons ont laissé exploser leur pouvoir pour protéger Yona mais ce n'est pas sans conséquence. Après la mort de Neguro, et la blessure de Yotaka, les "cinq étoiles" sont en mauvaise posture et la Princesse Kôren est sans protection face au piège du prêtre Gobi. Mais cette princesse et sa jeune soeur ne se laisseront pas faire et elles feront tout pour sauver leur pays et tenter de négocier la paix.

Lors de la bataille contre l'empire de Kai, Yona et les dragons portent secours à la tribu du feu. Les membres de la tribu du feu, fervents adorateurs du roi Hiryû, découvrent ainsi l'existence de nos héros et la nouvelle parvient aux oreilles de Soo-won et Kye-sook. Grâce à l'aide de Tae-jun, Yona et ses amis trouvent refuge au château de Saika mais ils sont rapidement rejoints par Kye-sook...

En pleine bataille opposant le pays de Kôka à la province de Sen, les quatre dragons se prêtent au jeu des simulacres pour gagner du temps. En toute première ligne, Hak, qui se bat comme un forcené, finit par rencontrer Cuerbo et s'engage dans un duel acharné contre lui. Au même moment, le prêtre Gobi se rend au château de la province de Sen et fait irruption devant Yona et Yûlan, la femme de Cuerbo.

Le tournoi de présentation officielle des quatre dragons a commencé. Ki-jae et Jae-ha, qui affrontent respectivement Joo-doh et Geun-tae, font une telle démonstration de force qu'ils en détruisent l'arène... Les exploits des guerriers dragons ajoutés au retour de la princesse Yona et de La Foudre mettent le peuple en liesse. Mais que ressent Hak, tenu à l'écart de Yona et des dragons ?

Pour remplacer Soo-won, qui souffre de la maladie écarlate, Yona siège à la réunion avec les représentants de l'Empire de Kai. Elle parvient à se faire respecter et à discuter à pied d'égalité avec eux, mais l'un des émissaires décède brutalement, et la jeune princesse se retrouve accusée du meurtre...

Après avoir réussi à quitter sa cellule, Mei Niang rencontre Hak mais ce dernier refuse de s'évader avec elle. Elle s'enfuit donc seule mais elle finit par perdre connaissance et est secourue par Yeon. Pendant ce temps, sur les terres du Kai du sud, on s'inquiète de son absence...