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Lautrec, c'est la légende de Montmartre, le peintre du Moulin-Rouge, du Mirliton, celui qui immortalise Bruant, la Goulue, Jane Avril. Mais c'est aussi un petit homme foutraque, issu d'une famille de la haute noblesse de province, atteint d'une maladie génétique qui fragilise ses os et interrompt sa croissance. Fasciné par les cabarets, les bals, les bistrots, les théâtres et les prostituées, il peindra des hommes et des femmes toute sa vie, négligeant le paysage et la nature morte.

1960. Alors que la neige tombe sur Montmartre, Pierre et Léo multiplient les représentations en quête de gloire. Les deux amis sont musiciens. Le premier s'adonne à la guitare, le second au piano. Leurs lieux de prédilection ? Les couloirs du métro et les cabarets de la rive gauche. Un soir, alors qu'ils viennent de se produire au Cheval d'or juste avant Boby Lapointe, des cris se mêlent aux applaudissements. Les mains ensanglantées, une femme hurle à pleins poumons : à ses côtés gît Jacques Prévert, un couteau planté dans la poitrine. Le poète est mort.

Pendant que l'on célèbre les funérailles, au bord de la mer, d'Angel, l'enfant sidéen des Jardins des Acacias, un meurtrier fou, à peine sorti de l'adolescence, sans nom, désigné comme le Jeune Homme, a attaqué l'église où officie la pasteure Anna pour une communauté noire. Et quelque part dans le monde, proche ou lointain, Daniel, l'écrivain, les travestis du cabaret Les Portes du Baiser, Fleur le musicien de génie, Mai qui cherche une paix dans la lumière du Sud, Michaël le condamné dans les couloirs de la mort...

Au vingtième siècle, la chanson est le principal vecteur de la culture de masse diffusée par le disque et par la radio. Elle devient pendant la période charnière de 1939-1945 le reflet de la culture politique et l'un de ses médias privilégiés. Cinq millions de postes permettent à l'occupant nazi, aux collaborateurs mais aussi aux résistants, de communiquer. Communication qui se résume en trois mots-clés : propagande, information et divertissement. La guerre des ondes est violente. On chante partout.