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En 1150, dans un village indien du Nouveau-Mexique, la jeune Hoshi'tiwa est enlevée par le cruel seigneur Jakal qui lui confie une mission : elle devra convaincre les dieux de mettre fin à la sécheresse qui ravage la région en fabriquant la plus belle poterie qu'ils n'aient jamais vue. En 1942, Morgana Hightower part à la recherche de son père avec comme indice le fragment d'une jarre ancienne...

"Je peux te faire confiance ? On pourra vivre à nouveau sous le drapeau de notre village ?" Accusé d'avoir enlevé la princesse Melty, Naofumi est recherché dans tout le royaume. Son périple le mène jusqu'à la demeure d'un seigneur sadique, celui-là même qui avait autrefois fait une esclave de Raphtalia et qui l'avait torturée. Pendant leur affrontement, un gigantesque Tyrant Dragon Rex surgi des temps anciens est libéré du sceau qui le retenait enfermé ! Alors que Naofumi et ses compagnons sont en mauvaise posture, ils entendent une voix étrange...