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Subaru Natsuki, lycéen subitement invoqué dans un autre monde, parvient à se libérer de sa geôle grâce à l'aide d'Otto et rencontre une nouvelle fois Roswaal avant de se préparer à partir pour le manoir avec l'aide de Ram. Mais Garfiel, fou de rage, ne semble pas décidé à le laisser partir...

Alors que la bataille contre Moby Dick a pris fin, l’expédition se voit attaquée par des apôtres du Culte de la Sorcière. Pour une fois que ce n’est pas la vie de Subaru qui est menacée, les pertes lui sont d’autant plus insupportables. Forcé d’accepter la situation, il retourne au manoir de Roswall pour y découvrir que le magicien et ses gens ne semblent pas être revenus du Sanctuaire où ils s’étaient réfugiés durant la précédente attaque. Alors que les révélations s’enchaînent, Subaru se retrouve confronté à une étrange femme qui prétend être… Echidna, la sorcière de l’Avarice.

Un beau jour, une poignée de jeunes gens triés sur le volet se retrouvent enfermés dans un château et sont invités à choisir parmi eux le prochain empereur, une tradition en place depuis 400 ans dans cet empire. Mais ce qui semblait n'être qu'un processus classique de nomination du souverain dégénère très vite en sanglante machination ourdie par une main invisible. Nos valeureux prétendants au trône pourront-ils sortir vivants de ce château maudit ?

Alors que le niveau de l'eau monte inexorablement dans le château, Othelo impose dans toute sa perversité un choix impossible à Yuan : ou bien le jeune homme accepte de mourir seul, auquel cas Othelo est prêt à révéler à ses compagnons l'itinéraire qui mène à l'extérieur du château ; ou bien Yuan refuse de se laisser tuer et dans ce cas, tous les prétendants au trône sont condamnés à brève échéance à mourir noyés sous les eaux. Yuan consentira-t- il à faire ce sacrifice ultime ?