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Un pianiste de jazz qui a dû partir en tournée et sa femme, qui vient d'accoucher de leur fille Tess, s'écrivent. Avec la distance, ils s'éloignent, tandis qu'un autre homme entre en jeu.

1971. Tout juste sorti de prison, Gégé, dit Blaise, retrouve le bar familial dont il a hérité à la mort de son père. Son rêve de toujours : le transformer en café-concert pour en faire un rendez-vous incontournable de la scène jazz. Il se lance, résolu à faire bouger sa ville terne et sans âme. Mais un bébé, la petite Nour, et sa mère défaillante arrivent par effraction dans sa vie solitaire. Blaise fait tout pour les garder à distance. Hanté par son passé, il craint plus que tout de s'attacher...

Agostino, Cerise, Caleb, Marguerite et Nordine entrent cette année en 4e. Ils retrouvent avec joie Annie, la fille de la fondatrice du collège, ainsi qu'Omid et sa soeur Mina, leurs nouveaux amis réfugiés d'Afghanistan. A l'internat de l'île aux Cigales, une surprise attend la joyeuse bande. Un studio de musique a été installé dans le parc ! En plus de leurs cours habituels, le groupe des Tigres va devoir enregistrer un disque sous la houlette d'une ancienne élève de l'école, Dagmar, qui semble en connaître tous les secrets et souterrains...

La grand-mère de Pauline a toujours été pleine de fantaisie. Sa dernière folie : disparaître de sa maison de retraite ! Très vite, la jeune fille reçoit de sa Nany chérie des messages codés... Ils la guident jusqu'au quartier de Ménilmontant et sur les rails abandonnés qui bordent la capitale. Avec son meilleur ami Hector, Pauline plonge alors dans un monde extraordinaire. Rêve ou réalité ? En cherchant son chemin, Pauline devra se demander si elle a vraiment envie de grandir.