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Alors qu'il voyage en train au Mexique, l'Américain Bill Tates se retrouve au coeur d'un braquage dont les auteurs sont une bande de bandits dirigée par le redoutable El Chuncho. Ce dernier se prend d'affection pour Bill et décide de le rallier à leur cause. Mais le dangereux truand ne sait pas que Bill travaille en réalité pour le gouvernement américain, le pire ennemi de Chuncho. Gare à celui qui ose lui mentir...