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L'enquête sur la naine aux ectoplasmes piétine, Auguste Dupin ronchonne mais reste opiniâtre. Flora Vernet trouve un premier client, à qui l'on a volé sa montre à gousset. Ils s'aperçoivent que les deux enquêtes sont liées et ce lien prend une tournure irrationnelle.

L'Opéra Garnier n'abrite pas que les egos surdimensionnés des divas ou les passions dévorantes de riches mécènes. Ses coulisses renferment également les sanglants desseins d'un ténébreux criminel. Qui se cache sous le masque de Méphistophélès ? Serait-ce la costumière ? le directeur ? Ou ce journaliste à l'imagination débordante, nommé Gaston Leroux, un original que Flora et Hugo croisent bien trop souvent durant leur enquête ? Toutes les tentatives pour débusquer le fantôme ont échoué.

Yusuf Oda, renommé Kurusan, suit désormais la voie du bushi. Pour la première fois de sa vie, il agit sans crainte de la morsure du fouet ou de la colère d'un dieu étranger. Il sert le seigneur Nobunaga connu pour être un fervent collectionneur d'objets, de vêtements et autres curiosités exotiques venus de l'occident. Mais considère-t-il vraiment Kurusan comme un bibelot de plus ?

Pour leur première affaire en tant que détectives professionnels de l'agence Aspic, Hugo Beyle et Flora Vernet n'ont rien trouvé de mieux que d'enquêter sur la disparition d'un spectre.

Le paysage de Monument Valley, Tsé Bii' Ndzisgaii, comme disent les indiens navajos suffit à évoquer la Conquête de l'Ouest. A l'arrière d'une calèche, un garçonnet joue "Oh Suzanna" au banjo. Mais derrière ce décor majestueux à la tranquillité trompeuse, la mort rôde pour faucher sur la route le rêve américain. Le prologue met le lecteur au diapason du climat de violence qui règne dans l'Ouest sauvage, avec ses assassins et ses chasseurs de tête, ses proxénètes et ses prostituées. Rien n'arrête la marche du progrès.

L'agence Aspic doit, pour sa deuxième enquête, trouver la planque d'un fantôme dans un cirque de Lille. Hugo et Flora sont des enquêteurs de l'extraordinaire : avec eux l'impossible n'existe pas et de fantôme à vampire, la frontière est mince.

Le Mont-Saint-Michel est en effervescence : les meurtres commis sont l'oeuvre d'un assassin qui n'est pas mortel. Paul Laforêt mène l'enquête, aidé par les feys. La piste aboutit à un mythe : le seigneur du chaos chez les anciens Celtes, Balor. Celui-ci semble avoir été tiré de son sommeil millénaire par une main humaine. Qui manipule le sanguinaire léviathan et dans quel but ?