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La zizanie règne au pays des sorcières. Hazel, un bébé fée, a décidé de rester dans ce monde qui n'est pas le sien. La reine des fées, Titiana, en colère, veut récupérer Hazel. Un jeu télévisé auquel participent des enfants, dont Hazel, va continuer de mettre la pagaille.

Dans les années 1950 à la Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une célébrité. Blacksad s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian.

Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à New York, John Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate... et riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en bas et celui d'en haut incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York.