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Le début des aventures du célèbre magicien des légendes celtiques, d'Arthur, de Guenièvre et des chevaliers de la Table ronde.

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame...

Perceval a eu une enfance protégée. Tous ses frères chevaliers ayant été tués le même jour, sa mère a souhaité le maintenir dans l'ignorance des faits d'armes. Mais un jour, ébloui par sa rencontre avec des chevaliers dans la forêt, il décide de se rendre à la cour du roi Arthur pour se faire adouber chevalier. Commence alors une longue quête initiatique.

Les aventures et les épreuves du plus privilégié des chevaliers de la Table ronde, Lancelot, qui grandit sous le regard bienveillant de la fée Viviane et réalise ses exploits sous les yeux amoureux de la reine Guenièvre.