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Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. "Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûr", lui confie bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspondance. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ?

Georgie, fils de marchands de Liverpool, participe à la bataille d'Inkerman, pendant la guerre de Crimée. Trois voix racontent son histoire : celle de Myrtle, petite fille adoptée par la famille, celle de Pompey Jones, un enfant des rues et le docteur Potter, toutes liées par le secret de la mort du père de Georgie. Un tableau de l'Angleterre victorienne.

Willy rencontre Eric à Riverside Park, New York. Elle est joueuse de tennis professionnelle, il vient de mettre sa carrière entre parenthèse pour se consacrer aussi au tennis. Ils se marient mais un accident met Willy sur la touche alors que la carrière d'Eric est en pleine ascension.

En 1945, Anne Welles quitte tout pour New York. Ambitieuse, elle travaille comme secrétaire pour un avocat en attendant d'intégrer le monde du spectacle. Elle rencontre rapidement Neelly O'Hara et Jennifer North, avec qui elle partage ses rencontres, sa carrière, ses amitiés, ses amours et ses désillusions.