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Dans une ferme du sud de la Suède vit Nils Holgersson, un petit garçon malicieux qui ne pense qu'à jouer et à faire de mauvais tours, notamment aux oies. Mais un jour, un lutin lui jette un sort en le rapetissant. C'est le début de l'incroyable aventure de Nils qui, sur le dos de Martin, le jars, et accompagné des oies sauvages, va vivre le plus merveilleux des voyages à travers la Suède.

Ce récit, hérité des légendes nordiques, raconte l'histoire de Nils. Pour avoir joué un mauvais tour à un nain, Nils est réduit à la taille d'un lutin. Incapable de retenir le jars Martin qui s'envole avec les oies sauvages, il part avec lui pour un voyage merveilleux à travers la Suède.

Soeur Edith, une religieuse atteinte de tuberculose, a causé le malheur et la déchéance d'une famille dont elle prétendait arracher le père à l'alcoolisme. A l'agonie et prise de remords, elle fait chercher l'ivrogne. Ce dernier vient juste de mourir. Condamné à conduire le chariot de la mort pendant douze mois, sa première tâche consistera à aller chercher soeur Edith...