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Des guerriers qui se battent aperçoivent deux plumes qui se rapprochent d'eux, auréolées de silence. Ils découvrent deux Indiens s'embrassant délicatement. Ils cessent leurs combats et suivent leur petite voix intérieure qui leur parle d'amour.

Tour à tour, des images ressemblant à la forme de la lune se succèdent, accompagnées de textes métaphoriques ou poétiques sur la lune.

Emma et Lino découvrent un trousseau de clés dans le grenier de leur grand-père. A quoi peuvent-elles bien servir ? Chaque clé enclenche le dialogue, débloque l'imaginaire, déverrouille le passé, et ouvre sur l'avenir...

Pas sage ! Un imagier et des bêtises répertoriées ! Des bottes et une banane ? Oh non ! La banane sera écrasée par les bottes... Un feutre et un tshirt tout propre ? imaginez la suite... Oh non ! Un habit tout gribouillé ! Un rouleau de papier toilette seul ? vous imaginez la suite ? Et oui, quelle pagaille ! Quoi ? Des ciseaux et une poupée joliment coiffée ? ! Je crains le pire... Oh, un paquet de bonbons... ? C'est bon ça ! Un pour moi ? ... Et ça continue, une aiguille et un ballon bien gonflé ? Evidemment, c'est malin ! (...) Au lecteur d'imaginer l'action pas sage...