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Tom, Léa et leur petit chien Oki sont invités à se rendre de toute urgence à Camelot ! La reine Guenièvre les informe que des ennemis ont pillé le château. Ils ont emporté le dragon d'or, qui ouvrait le portail magique de l'île d'Avalon. Lors de l'attaque, le roi Arthur a été gravement blessé. Les enfants doivent vite retrouver la statue du dragon d'or pour rouvrir le portail d'Avalon ! Ainsi, ils pourront aller chercher les plantes qui guériront le roi Arthur !

Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park. Emmerveillés, les deux enfants profitent des manèges et des friandises, avant d'apprendre que le spectacle de magie est complet.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique à l'époque du premier empereur de Chine. Ils doivent rechercher la première calligraphie d'une légende qui se trouve dans la bibliothèque du palais impérial.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.