Comme chaque été, Kate et Tom Murphy, un couple d'octogénaires passionnément amoureux, viennent passer les vacances dans leur maison au bord d'un lac dans le Maine. Leur fille Claudia, dont ils étaient sans nouvelles depuis des mois, leur rend visite, accompagnée de son nouvel ami et du fils de ce dernier, avant de partir en Europe. Kate et Tom se voient alors confier le jeune adolescent, avec lequel une complicité inattendue v naître peu à peu...
Alan Strang a dix-sept ans et travaille comme palfrenier dans un manège. Une nuit, dans un accès de folie, il crève les yeux de six chevaux. Présenté devant le juge puis interné dans un hôpital psychiatrique, il se retrouve face au docteur Dysart, qui tente de comprendre les raisons de son geste. Ce dernier découvre en Alan un esprit tourturé, obsédé par un cheval qu'il adore comme un dieu, et dont il a fait son maître-esclave...