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Pour Noël, Mary reçoit un casse-noisette en bois de son oncle Albert. Quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que son cadeau est capable de marcher et de parler! Ils deviennent rapidement les meilleurs amis du monde, allant explorer des recoins insoupçonnés de la maison. La jeune fille de neuf ans ne tarde pas à découvrir que son nouveau compagnon est en réalité un prince humain qui désire seulement retourner chez lui. Pour y arriver, il devra affronter une armée de rats qui a asservi son peuple.