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A 3 ans, Timmy est sur le point d'entrer en maternelle, il est espiègle, enthousiaste, avide de découvertes et parfois un peu gaffeur. Timmy découvre la vie quotidienne à l'école maternelle, apprend le partage, le travail en groupe, à être sage, gentil et à avouer ses bêtises. Timmy est entouré d'une bande d'amis à fourrure ou à plumes : animaux de la ferme, domestiques ou bien sauvages qui l'aident dans ses aventures ou lui mettent des bâtons dans les roues.