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Olive et ses parents ont emménagé dans la maison du vieux McMartin. Mais Morton est toujours prisonnier du monde des tableaux et les trois chats qui gardent la maison refusent d'aider Olive à libérer son ami.

Le soir d'Halloween, Olive part à la chasse aux friandises avec ses amis Morton et Rutherford. A son retour, elle réalise que ses parents ont disparu. Trois sorciers vont heureusement l'aider à les retrouver : le professeur Widdecombe, sa femme Delora et leur neveu maladroit Walter.

Depuis que sa famille a emménagé à Lost Lake, Fiona, 11 ans, se sent plus seule que jamais. Ses amis lui manquent et sa grande soeur l'ignore complètement... Alors, pour tuer le temps, la fillette se rend à la bibliothèque et se plonge dans un vieux roman captivant où il est question d'une petite ville, de deux soeurs et d'une disparition tragique. Fiona découvre des similitudes troublantes entre son roman et Lost Lake. Et si cette histoire n'était pas une fiction ? Et si ses personnages avaient réellement existé ?