Un jeune renard part à la découverte du monde. Après un long voyage en forêt, il tombe d'épuisement devant un lac. Il est recueilli par les animaux des bois qui le soignent. En retrouvant ses forces, il fait des farces à ses amis, mais s'ennuie bien vite. Il se lie d'amitié avec une souris, puis décide de repartir quand l'hiver arrive. Mais ses tentatives pour traverser le lac échouent.
L'ours est en deuil car son ami l'oiseau est mort soudainement. Un matin de printemps, il rencontre un chat sauvage qui transporte avec lui un étui à violon. L'ours demande à voir ce qu'il y a dedans. Le chat accepte, à condition que l'ours ouvre la boîte qu'il transporte partout avec lui et qui contient la dépouille de son ami.