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Fin des aventures de l'agent de la sécurité civile Rentarô Satomi, qui a pour mission d'empêcher l'anéantissement de Tokyo par Kagetane Hiruko.

Grâce à Eury Evans, Rain s'échappe de la tour de Calvaria. Il retrouve Machika, mais les deux amoureux sont à nouveau séparés. Rain est prêt à tout pour la rejoindre mais Dora Folk, un nouveau chasseur de primes, se dresse sur sa route.

Rain et Machika tentent de stopper la mise à feu de l'ancien satellite militaire activé par Yuca. Ils font cap sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires avec leurs amis Eury et Ayla qui s'entendent comme chien et chat.

Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris celle de l'effroyable Templinion. De son côté, Sharem s'apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu'elle avait pris sous son aile. Tain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche.

"Je te défie en combat singulier ! Si tu refuses, vous mourrez tous !" Le destin a voulu que Naofumi et ses compagnons croisent le chemin de Fitoria, une reine-filoriale qui lance un défi à Filo. Plus tard, Motoyasu, le héros à la lance, annonce une terrible nouvelle à Naofumi... Ce dernier doit alors se résigner à prendre une pénible décision pour faire face à une situation désespérée !

Naofumi a été propulsé dans un monde parallèle où il est devenu "le héros au bouclier". Lorsqu'enfin il obtient sa revanche sur le roi et la princesse qui l'avaient piégé, il prouve au monde qu'il avait été accusé à tort et que ses crimes avaient été inventés de toutes pièces. Après une réunion entre les quatre héros et une montée en classe, Naofumi, Raphtalia et Filo embarquent pour les îles Carmila afin de faire progresser leurs différents niveaux. C'est alors qu'ils font la connaissance d'un mystérieux jeune homme nommé Larkberg...

Après un retournement de situation inattendu, Naofumi est obligé de se battre contre Lark, Tellis et Glass. Son bouclier dévoreur d'âmes et l'épée magique de Raphtalia l'aident à leur infliger de gros dégâts, mais Glass parvient à recouvrer ses forces grâce à des potions de guérison. Une fois encore, le combat semble mal engagé pour la compagnie de Naofumi. Fort heureusement, le temps joue en sa faveur ! Plus tard, alors que les héros se remettent de la bataille sur l'archipel Carmila, une nouvelle affaire de fausses accusations attise la colère de Naofumi !

"Fais-moi connaître la défaite ! " Aussitôt après avoir reçu l'ordre d'éliminer de mystérieux démons, tous les héros, excepté Naofumi, disparaissent sans la moindre explication. Ont-ils été tués par la tortue spirituelle, l'un des quatre animaux mythiques qui sème la teneur aux abords du royaume de Melromarc ? Alors que la situation laisse Naofumi perplexe, une jeune femme dégageant une aura ensorcelante fait soudain son apparition devant lui...

La compagnie de Naofumi a enfin atteint le noyau de la tortue spirituelle. Là, elle se retrouve face à face avec celui qui a tout manigancé : un dénommé Kyo, héros au grimoire et détenteur d'arme clanique venu d'un autre monde ! Devant ce nouvel adversaire qui détourne les pouvoirs de Reiki à son avantage, Naofumi et ses alliés sont rapidement en mauvaise posture... mais c'est alors qu'interviennent Lark, Teilla et Glass !