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Yakari a agacé Petit Tonnerre en voulant lui imposer ses caprices. C'est la première brouille entre les deux amis, et Petit Tonnerre s'enfuit. Le petit garçon modèle de l'argile pour recréer un compagnon de jeux et d'aventures, mais le cheval qui naît est si petit qu'il faut le mener paître près de la rivière pour qu'il grandisse.

Yakari et Arc-en-ciel partent en pirogue sur la rivière.

Yakari, un enfant sioux, a vu Grand Aigle en rêve. Il le reverra «pour de vrai» le jour où il aura réussi à lui ressembler. Yakari essaie de voler, en vain. Puis il sauve son amie Arc-en-Ciel, attaquée par une mère puma. Enfin, il délivre le poney Petit Tonnerre, coincé dans un éboulis. Grand Aigle offre alors à Yakari sa plus belle plume et lui révèle qu'il est son totem. Mais personne ne croira ce papoose affabulateur... Yakari quitte le camp. Il verra qu'il peut parler avec tous les animaux !

Guidé par un rêve, Yakari part rendre visite aux Indiens du Nord, grands spécialistes de la pêche. Une orque redoutable leur complique terriblement la vie. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer avec le cétacé.