En 1516, le roi François Ier fait venir de Florence le célèbre peintre Léonard de Vinci. Sur place, le jeune apprenti Lorenzo questionne son maître sur le portrait d'une femme qu'il a entamé. Le génie lui livre différentes versions et Lorenzo décide de mener l'enquête pour percer le mystère de la Joconde.
Fait revivre le château de Versailles sous le règne de Louis XIII, alors qu'il n'était qu'un pavillon de chasse sans commune mesure avec le château voulu par Louis XIV.