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La mort apparente de Kaito, touché par balle, déclenche un phénomène de "flood" : Nagai produit soudain une énorme quantité de matière noire. Sato saute sur l'occasion et se synchronise à lui pour en produire encore davantage... La base d'Iruma est désormais couverte d'innombrables fantômes noirs. Alors qu'une véritable tornade de matière noire sème le chaos à l'intérieur de la base, le professeur Ogura, le plus grand spécialiste de la question, se rapproche des lieux. L'occasion d'en savoir plus sur ce que sont vraiment les "ajin"...

L'appel de Sato a été entendu. Le premier rassemblement d'Ajin de l'Histoire va pouvoir avoir lieu. Sept d'entre eux, vivant cachés parmi les mortels, ont fait le déplacement. Accepteront-ils de prendre part au projet sanguinaire de ce leader auto-proclamé ?Ignorant tout de ces tractations, Kei croit quant à lui avoir enfin trouvé un havre de paix de l'autre côté de la baie de Tokyo...

Le leader terroriste Sato, fort d'un nombre accru de sympathisants, poursuit sa série d'assassinats. Prêt à tout pour le vaincre, Kei décide de faire front commun avec Tosaki, le chef du comité de gestion des ajin. La situation du jeune immortel prend alors une toute nouvelle tournure. Face à un ennemi de plus en plus violent, l'union fera-t-elle la force ?

Kei Nagai a choisi le siège de Forge sécurité comme arène pour affronter Sato et ses complices. Deux des onze personnalités visées par le groupuscule terroriste serviront d'appât, dans ce plan qui se met en action dès l'arrivée du commando ajin dans les locaux. Menés par Tanaka, les immortels progressent rapidement dans les étages, loin de se douter qu'ils devront bientôt faire face à l'unité spéciale formée par Kei, Tosaki et leurs subordonnés.

Avec la mise à feu et à sang des locaux de Forge Sécurité, Kei Nagai a perdu plus qu'une bataille. La défaite a porté un coup fatal à la stratégie qu'il avait mise en place avec Tosaki et le pousse à abandonner ses camarades. Sato poursuit quant à lui sur sa lancée, fort d'avoir déjoué le guet-apens tendu par ses adversaires. Mais au lieu de terminer sa série d'assassinats - la "deuxième vague" de ses actes terroristes - c'est vers la troisième qu'il avance à grands pas. L'heure est venue pour Kei Nagai de montrer ce qu'il vaut vraiment.

Sato a choisi la base aérienne d'Iruma comme cible pour sa "troisième vague" d'attaques terroristes. Il parvient à infiltrer les lieux le jour de la grande fête annuelle présidée par le chef du gouvernement japonais en personne. Il ouvre les hostilités en plein coeur d'un bâtiment de commandement, tandis que des combattants pour le moins inattendus sèment la panique sur le tarmac. A l'extérieur de la base, Tanaka, rejeté par Sato, s'apprête à contre-attaquer avec Izumi - qui se sent viscéralement liée à lui - Kei Nagai et Nakano.

La base aérienne d'Iruma est sous le contrôle de Sato, qui s'est donné deux heures pour réduire au silence les organes principaux de l'Etat. Il lance une série d'attaques-suicides sur différentes institutions à travers le pays, s'écrasant avec les avions de chasse qu'il pilote. Nakano, Akiyama, Shimomura et Tanaka affrontent de leur côté des ajin inconnus qui aident le terroriste à garder la base sous contrôle.

Toujours en cavale, Kei Nagai, le lycéen devenu Ajin, découvre que ces hommes d'un genre nouveau sont plus que de simples immortels. Qualifiés d'inoffensifs par le gouvernement, certains semblent dotés de redoutables alter ego qu'ils ont le pouvoir de faire apparaître à loisir : les fantômes noirs. Laissant son seul allié derrière lui, Kei part à la rencontre des "autres"...