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1340. Pierre Cordwain de Kosigan se retrouve mêlé à ce qui ressemble fort à un complot de grande envergure contre le roi de France. Il se pourrait que des forces supérieures soient à l'oeuvre, menaçant la paix dans l'Europe tout entière. Cette fois, ses capacités surnaturelles ne suffiront pas à le tirer d'affaire. Bien au contraire, au milieu des trahisons et des soupçons de l'Inquisition, elles pourraient devenir sa plus grande faiblesse. 1899. Le descendant du Bâtard a subi une tentative d'assassinat. Ses proches cherchent à en découvrir l'auteur.

Italie, XIVe siècle. Après une sanglante bataille, un jeune mercenaire au service de l'armée de Sienne est abandonné en territoire ennemi avec deux autres survivants de sa compagnie. Pour regagner la ville de Florence, les trois acolytes usurperont l'identité d'un tournoyeur et de ses écuyers, écumant les différents tournois de la région. Leur chemin croisera, entre autres, celui d'un écrivain aussi rusé que talentueux et celui d'un mystérieux chevalier muet.