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A cause des machinations de l'infâme Balthor, Zaki, Mélie et Choco sont prisonniers du Répertoire ! En tentant de regagner Saint-Isidore, leur chemin les emmène à la Cour des Miracles, où, à l'aide de Jeannette, ils devront sauver une jeune héritière et déjouer les plans du Vicomte Val-de-Croc. De leur côté, le conteur Anacharsis et la jeune Loulou essaient par tous les moyens d'aider les trois enfants. Leur quête les mènera au coeur de la bibliothèque de la Confrérie des grands conteurs !

Frère Joyeux a reçu ce surnom à cause de sa continuelle bonne humeur...

"Quand les anges frissonnent en secouant leurs ailes... c'est qu'il va faire froid... très froid ! "

Sumato, un petit chat rêveur, et Herbie, une grande brute usée par différents abus, sont les deux meilleurs amis du monde. Un jour, ils quittent leur quotidien pour une longue fuite en avant, dans l’espoir de pouvoir vivre de leur passion, la musique. Mais Sumato a une autre raison de faire ce voyage: retrouver Sally, chanteuse magnifique mais rongée par la solitude.

" Cette histoire s'est déroulée, sans doute, loin d'ici, mais peut-être, près de chez vous... " Lors d'une promenade champêtre, l'Emouvantail et son ami Petit Oiseau découvrent une fleur pas comme les autres, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail... quelqu'un comme lui. Mais cette dernière est profondément endormie au milieu du champ. L'Emouvantail, grâce à un bouquet de fleurs, souhaite l'éveiller en douceur. Hélas, ce stratagème ne fonctionne pas.

Suite et fin de ce road movie poétique, philosophique et humoristique.