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Au château de Nockmaar, une femme met au monde une petite fille au destin exceptionnel : une prédiction raconte qu'elle détrônera un jour la cruelle reine Bavmorda. Celle-ci veut tuer le bébé, mais la sage-femme le confie à la rivière sur un radeau d'osier. Willow, un nain appartenant au peuple des Nelwyns, découvre l'enfant abandonnée et la recueille. Il doit désormais assurer sa protection et la conduire "à la croisée des chemins"...