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"Je bois à la santé du dernier ours des Vosges que mon père vient de tirer ! C'est ici, à Metzeral qu'il a été abattu en l'an de grâce 1760 ! Soyez-en fiers et répandez haut et fort la bonne nouvelle : le diable a quitté définitivement le massif des Vosges ! ". 1760. Au mur de la vallée de Munster, un village festoie autour de la dépouille d'un ours. Matthis, le fils du plus important fermier de la région, ne laisse pas insensibles les coeurs des jumelles Eva et Maria. Las, le père du garçon lui interdit de les fréquenter - on les dit filles de sorcière.