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Au manoir du Pont-Neuf, Cora joue à chat caché avec Sushi son siamois. . . Cora cherche son chat, et aperçoit du mouvement. . . dans les cheveux d'un ogre ! Nora plonge dans le gosier de l'ogre pour retrouver son chat : des amygdales jusqu'aux poumons en passant par la rivière de globules rouges, Cora continue son exploration jusqu'au coeur. Mais pas de matou. Elle remonte l'intestin jusqu'à l'estomac, pourvu que le géant ne se réveille pas. . . Une aventure très rythmée portée par des chansons au vocabulaire amusant.

Il était une fois, une petite fille nommée Vassilissa que sa marâtre détestait. Un jour, pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie chercher du fil et une aiguille chez la terrible Baba Yaga. La fillette, conseillée par sa marraine, prend soin d'amadouer les valets de la sorcière, qui vont l'aider à s'enfuir. Furieuse, Baba Yaga se lance à sa poursuite.