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Le calife, déçu par l'infidélité de sa femme, décide d'exécuter chaque jour la femme de sa nuit. Schéhérazade propose, pour faire arrêter le massacre par la ruse, de raconter chaque nuit un fragment d'histoire, dont la suite est reportée au lendemain. Pour la savoir, le calife repousse l'exécution. Il s'aperçoit que durant les trois ans écoulés, Schéhérazade lui a fait aussi trois beaux enfants.