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Tous les charmes de la vie de clochard et ses inconvénients, surtout quand un assassin rôde la nuit. Valentin et son père sont en grand danger, car ils ont vu le visage de l'assassin...

David vit dans une maison isolée, en pleine montagne, avec une vieille femme qui est sa famille d'accueil. Il craint que la DASS découvre qu'elle est sénile et qu'il ne soit obligé de la quitter. La vieille femme attend depuis vingt ans que son fils rentre de la guerre d'Algérie. Aussi lorsqu'un homme blessé se présente à la porte, elle est persuadée qu'il s'agit de son Bernard.

Pinguino et sa bande de copains vivent dans une cité grenobloise. Lorsque la vieille Léone est retrouvée assassinée, la bande de bras cassés mène l'enquête et finit par soupconner un jeune punk qui traîne dans le quartier...