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Le jour de ses 15 ans, la Petite Sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes. En retour, cette dernière exige que la sirène lui offre sa voix. Malheureusement, le prince choisit d'épouser une autre princesse brisant le coeur de la sirène qui se change en une créature transparente.