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Le sorcier du Nord, Arriman le Terrible, organise un concours parmi les sorcières afin de trouver celle qui deviendra son épouse et assurera sa descendance. Belladona, qui est tombée amoureuse d'Arriman, se désole en pensant qu'elle ne peut pas rivaliser avec Mme Olympia.

Maia a perdu ses parents et grandit dans un orphelinat de Londres. Quand on lui annonce que les Carter, des parents éloignés qui vivent au Brésil, vont l'accueillir, elle s'imagine qu'elle va enfin vivre une existence pleine de bonheur et recevoir l'affection qui lui a tant manquée. Mais, au Brésil, elle réalise que les Carter l'ont recueilli pour toucher son héritage. Prix Smarties 2001.