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Sur un coup de tête, Hye-won, 20 ans, décide de quitter la grande ville, où elle faisait ses études. De retour au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis d'enfance. Alors que l'hiver se prépare, les journées de la jeune fille sont remplies de moments paisibles, autour de repas préparés avec des ingrédients cultivés dans une nature préservée. Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l'a poussée à revenir dans sa maison natale...

Une dame, qui tient la barre d'un voilier, devise avec son petit-fils et lui raconte les secrets de la mer. Ruka, une jeune fille, rencontre Umi, un garçon doté de dons aquatiques surnaturels qui disparaît dans les eaux du port de Tokyo. Elle le retrouve quelques jours plus tard dans un aquarium géant où travaille son père, un océanographe. Mais Umi n'est plus seul.

Quand Sora disparaît au fond de la mer, Ruka se sent pousser vers le large, tout comme Umi et Anglade. Une fois dans la mer, Ruka découvre le passé de Sora et Umi mais aussi celui de Jim et Anglade.