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L'espion de la société Illuminati, durement cuisiné par Lightning, finit par avouer leur sordide plan : kidnapper un élément essentiel pour la suite de leurs opérations, Izumo Kamiki. Pendant ce même temps, la jeune fille affronte seule Mune Takara, un élève mystérieux qui pourrait bien se révéler l'agent infiltré au sein de l'Académie... Alertée alors que le Festival bat son plein, Shura fait appel à Rin et ses amis pour se lancer à sa recherche. Arriveront-ils à temps pour la sauver ?

Faisant appel aux pouvoirs d'Uke et Mike, Izumo parvient à neutraliser l'infâme professeur Gedôin, mais Renzô intervient in extremis pour récupérer l'ignoble savant fou et disparaître avant que les renforts venus de Kyôto n'arrivent. Troublés par les événements et par l'attitude de leur ancien camarade, Rin et ses amis ne sont pas au bout de leurs surprises à son sujet...