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Un jour, la mère de Yuri, Kiku et Momo va rendre visite à leur grand-mère. Dans son panier, elle emporte des boulettes de riz, du gâteau de haricot rouge et une bouteille de saké. Dans la forêt de bambous, elle tombe sur le Grand Méchant Tigre qui, d'un coup de crocs, la dévore. Puis le fauve s'en va jusque chez elle. Toc, toc, toc : il frappe à la porte. - Qui est là ? demandent les trois soeurs. - C'est moi, Obaasan, votre grand-mère ! Les fillettes ouvrent à la vieille dame. Mais... elles découvrent qu'elle a une queue, de la fourrure et des griffes pointues.