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En 1984, à l'initiative d'Israël, une vaste opération est menée pour sauver des milliers de juifs éthiopiens et les emmener en Terre Sainte. Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver de la faim et de la mort. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret : ni juif, ni orphelin, seulement Noir. Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté, mais également le racisme. Une histoire universelle, un hymne à l'amour et à la tolérance.