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Nord-est du Brésil. Tonho, cadet des Breves, est contraint de venger la mort de son frère aîné, victime des luttes ancestrales entre clans pour la possession des terres. Mais s'il y parvient, il sait qu'il sera à son tour traqué par l'un des membres de la famille rivale. Ecrasé par le poids des traditions, angoissé par la perspective de la mort, obnubilé par sa volonté de suivre un autre destin, Tonho doute de la légitimité de ce code d'honneur.... Lion d'or, Venise 2001. Nominé aux Oscars 2002 et aux Golden Globes 2002.